Režisér a kameraman Warren Beatty v přestávkách mezi natáčením hlídá batole své nové sousedky Leslie Caron a mezi hračkami a plenami vymýšlí náměty pro své nové filmy.
Harley Rummell (Beatty) vede bohémský život v Greenwich Village, kde se zatím marně snaží prosadit se svými pseudouměleckými a softerotickými filmy. Když se do vedlejšího bytu nastěhuje mladá pohledná vdova Michelle O'Brien (Caron) se synem Johnem Thomasem, Harleyho život dostává nový impuls. Přes náhodnou výpomoc s hlídáním chlapce se Harley sbližuje s Michelle, která si však dělá zálusk na svého šéfa, prominentního dětského psychiatra Petera Brocka (Robert Cummings). Peter ovšem v soukromém životě děti nesnáší a Michell před ním proto Johna Thomase schovává u Harleyho, který ho zase tajně začal obsazovat do svých lechtivých doma natáčených pokusů.
Hrají: Warren Beatty, Leslie Caron, Robert Cummings, Lionel Stander, Asa Maynor, Keenan Wynn, Hermione Gingold, Bessie Love, Ferdy Mayne, .....Donald Sutherland, Michael Chaplin, Margaret Nolan, Michael Kane, Anita Sharp-Bolster, Cathleen Nesbitt, Warren Mitchell, Sydney Tafler, Pauline Chamberlain, Hal Galili, Jill Adams, Chuck Julian, Viviane Ventura, Libby Morris Morris
Režie: Arthur Hiller
Scénář: William Peter Blatty
Producenti: Stanley Rubin
Hudba: Lyn Murray
Kamera: Douglas Slocombe
Střih: John Shirley
Scénografie: Wilfred Shingleton, David Ffolkes
Kostýmy a make-up: Beatrice Dawson