Spisovatel Dan Dark je nemocný a musí nějaký čas strávit v nemocnici. Na lůžku se mu však v horečkách začne odvíjet děj jeho první knihy. V halucinacích vidí muzikálová čísla jako skutečná. Sám se stává hlavním hrdinou - detektivem - a se zaujetím vyšetřuje záhadnou vraždu prostitutky v Los Angeles 50.let.
Hrají: Robert Downey Jr., Robin Wright, Mel Gibson, Jon Polito, Carla Gugino, Saul Rubinek, Alfre Woodard, Eddie Jones, Amy Aquino, .....David Denman, Sandahl Bergman, Katie Holmes, Jeremy Northam, Adrien Brody, Eva Jeníčková, David Dorfman, Andy Umberger, Sandra Plazinic, Alec Puro, Richard Dorton, Rusty Nelson, Sheldon Robins, Lily Knight, Delila Vallot, Kiva Dawson, Earl Poitier, Don Fischer
Režie: Keith Gordon
Scénář: Dennis Potter
Producenti: Mel Gibson, Bruce Davey
Kamera: Tom Richmond
Střih: Jeff Wishengrad
Scénografie: Patricia Norris
Kostýmy a make-up: Patricia Norris, Patricia Budz, Brian Sipe, Greg Cannom, Pam Phillips
Zvuk: David Parker