Bohém a podvodníček Gerald Otley (Tom Courtenay) je neustále na cestách. Každou noc spí někde jinde. Jednou přenocuje u svého známého, kterému nad ránem ukradne krabičku s tabákem, aniž by tušil, že krabička neobsahuje nejen tabák, ale i magnetofonový pásek. Následující den je však jeho známý zavražděn. Otley je vyšetřován a brzo pochopí, do jakých aktivit byl jeho známý namočen. Náhodou by magnetofonový pásek mohl zajímat vysoce postavené politiky. Otley rozehrává hru, na jejímž konci se stává tajným agentem Scotland Yardu, kde spolupracuje s lidmi, kteří byli dříve jeho protivníky jako např. tajná agentka Imogen (Romy Schneider).
eurospy
Hrají: Tom Courtenay, Romy Schneider, Alan Badel, Freddie Jones, Fiona Lewis, Leonard Rossiter, James Villiers, James Bolam, Edward Hardwicke, .....Ronald Lacey, Phyllida Law, Geoffrey Bayldon, Damian Harris, Robin Askwith, Kenneth Cranham, Marianne Stone, James Cossins, Aileen Lewis, Frank Middlemass, John Savident, Sheila Steafel, Harry Fielder, Ken Parry, David Kernan, Paul Angelis, Jonathan Cecil, Pete Murray, Robert Gillespie
Režie: Dick Clement
Scénář: Martin Waddell, Dick Clement, Ian La Frenais
Producenti: Bruce Cohn Curtis
Hudba: Stanley Myers
Kamera: Austin Dempster
Střih: Richard Best