V éře nastupujícího nacismu v Německu se u divého muže, vystavovaného v cirkusu pro pobavení publika, zjistí jeho původ - a ukáže se, že se jedná o dědice velkého majetku. Nový vlastník se jednak musí učit společenskému chování, jednak vzdorovat úkladům těch, kteří se jeho jmění sami rádi zmocnili...
2. světová válka, cirkus
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Štěpánková, Martin Růžek, Vlastimil Hašek, Slávka Budínová, Ilja Racek, Miroslav Homola, Nina Popelíková, Ela Poznerová, .....Elena Hálková, Karel Peyr, Rudolf Pellar, Josef Beyvl, Zdena Hadrbolcová, Josef Hlinomaz, Viktor Maurer, Jan Tříska, Hana Talpová, Mirko Musil, Gustav Jankovský, Oldřich Mandík, Jaroslav Moučka, Otakar Rademacher, Zdeněk Srstka, Jaroslav Tomsa, Jindřich Narenta, Ivo Gübel, Jan Bedřich, Jan Bouška, Jiří Schulz, Antonín Soukup, Ferdinand Šafránek, Alena Karešová, Jiří Knop, Karel Turnovský, Václav Havelka
Režie: Jaroslav Balík
Scénář: Jaroslav Balík, Josef Nesvadba
Hudba: Evžen Illín
Kamera: Josef Hanuš
Střih: Jiřina Lukešová
Scénografie: Bohuslav Kulič
Kostýmy a make-up: Marie Džbánková, Marie Rubášová
Zvuk: Miloslav Hůrka