Příběh se odehrává v Číně během dynastie Tang (618-907). Vše začíná tím, že se ve městě Chang'an objeví černá démonní kočka, která naruší klid města svými krutými činy, což spouští řadu zvláštních událostí. Příběhem nás budou provázet dvě hlavní postavy Kukai (Shôta Sometani) a Bai (Xuan Huang). Kukai je japonský buddhistický mnich, který byl poslán během dynastie Tang do Číny, aby se dozvěděl o její civilizaci a naučil se tantrickému učení. Císařský písař Bai se rozhodne stát básníkem, a to ho dovede ke chtíči poznání pravdy dávného příběhu. Básník Bai Letian a mnich Kukai se společně pustí do vyšetřování 30 let staré události ohledně smrti konkubíny Yang (Brittany Falardeau). Vše se záhadně rozvíjí od chvíle, co se vydají po stopě, kterou po sobě zanechala démonní kočka, aby odhalili hluboko pohřbenou srdcervoucí pravdu.
podle knihy, láska, démoni, pomsta, vyšetřování, Čína, kočky, básník, iluze, Buddhismus, kouzelník, mniši
Hrají: Xuan Huang, Šóta Sometani, Kitty Zhang, Hiroši Abe, Keiko Macuzaka, Crystal Zhang, Šóhei Hino, Eric Qin, Mason Lee, .....Taishen Cheng, Pui-Kei Lau, Edward Zhang, Sandrine Pinna, Brittany Falardeau, Oho Ou, Brian Flaccus, Yu Tian, Haoran Liu, Nan Xia, Baiqing Xin, Bo Liu, Yuncheng Song, Zhonghe Zhou, Huimin Han, Yi Qin
Režie: Kaige Chen
Scénář: Baku Jumemakura, Kaige Chen
Hudba: Misha Segal, Klaus Badelt
Střih: Dianshi Li
