Rachel je mladá žena, která pracuje v muzeu. Všechnu lásku a péči věnuje svému nejlepšímu příteli Hamprymu velmi vzácnému exempláři dravého ptáka Kara-kara. Její klidný život se však začíná hroutit, když poskytne svůj byt pro pozorování agentům FBI. Okouzlená agentem Davidem MacMillanem, otevře nic netušící Rachel své srdce vztahu, který ji může stát život. MacMillan je totiž nájemný vrah a chladnokrevný zabiják. Mistr proměn, o kterém nikdo neví, jak skutečně vypadá. Nikdy nezanechává svědky, ale tentokrát mu jeden unikl. Rachel se tak ocitne v nezáviděníhodné situaci.Je jediným svědkem, schopným MacMillana identifikovat. To však MacMillan nemůže dopustit.
Hrají: Natasha Henstridge, Johnathon Schaech, Michael Filipowich, David McIlwraith, Robin Brûlé, Lauren Hutton, Kate Greenhouse, Jim Codrington, Roman Podhora, .....Carlo Rota, Frank Moore, Kathryn Winslow, Ned Vukovic, Howard Hoover, Roy Lewis
Režie: Graeme Clifford
Producenti: David Lancaster, Barbara Black
Hudba: Christophe Beck
Kamera: Bill Wong
Střih: Stan Cole
Scénografie: Tamara Deverell
Kostýmy a make-up: Margaret Mohr
Zvuk: Martin Lee, Bill McMillan