Zakliaty princ Romualdo, láska princeznej Fantaghiro, teraz ako škaredý Fiodor prosí Pána Temnôt Darkena, aby ju "prebudil" z hlbokého spánku, do ktorého ju uvrhol. Aj Tarabas je ochotný znovu slúžiť Zlu, len aby Fantaghiro ožila. Darken sa nechá uprosiť a prebudí princeznú. No Tarabas aj napriek snahe už nedokáže byť znovu zlým. Princeznej pomáha pri úteku Darkenov dozorca Fiodor, no útek sa im nevydarí. A tak ďalšie osudy Tarabasa, Fantaghiro, Fiodora a Angeliky má v rukách aj naďalej hrozný Pán temnôt Darken.
Hrají: Alessandra Martines, Nicholas Rogers, Horst Buchholz, Ursula Andress, Brigitte Nielsen, Agathe de La Fontaine, Kim Rossi Stuart, Oreste Guidi, Gaia Bulferi Bulferetti, .....Riccardo Serventi Longhi, Marc de Jonge
Režie: Lamberto Bava
Scénář: Gianni Romoli
Producenti: Lamberto Bava
Hudba: Amedeo Minghi
Kamera: Romano Albani
Kostýmy a make-up: Barbara Morosetti