Mladý tulák Cho (Lau Kar-Yung) se svou malou opičkou shání peníze, aby mohl studovat bojová umění. Seznámí se s bývalým učitelem Chiu Chat Yehem, který je už v důchodu a žije se svou mentálně postiženou dcerou. Učitel Yeh má v plánu učit mladého tuláka Cho pod podmínkou, že si vezme jeho dceru. Cho se však ožení s dívkou z města jménem Piu Hung a začne se učit u vesnického učitele bojových umění Yee Sai Kwana. Cho a učitelův syn Yan se stanou brzy kamarádi. Jednoho dne přijde skupina banditů terorizovat město. Učitelé Chiu a Kwan je společně odrazí, jenže Chiu ukradne šperky patřící dceři Kwana a svalí vinu na tuláka Cho a jeho kamaráda Yana. Ti pod výhrůžkou smrti utíkají a společně se učí bojová umění, aby mohli očistit svá jména.
Hrají: Kar-Yung Lau, Dean Shek, Lily Li, Eric Tsang, Peter Lung Chan, Ching Wong, Mars, Hak-on Fung, Bruce Tong Yim-Chaan, .....Danny Chow, Chi-ping Cheung, Siu-kai Chan, Chi-hung Ling, Chi-Keung Wong, Pak-Kwong Ho, Ha Huang, Chi-Wai Ho
Režie: Ricky Lau
Scénář: Raymond Pak-Ming Wong
Producenti: Guy Lai
Kamera: Tung Lung Yee
Střih: Tony Chow
