Matěj a Kuba žijí v Růžovém království, kde se lidem moc dobře nežije. Zemi místo krále vládne vyslanec Theofil, který se stará jen o svou kapsu. Jedné noci vleze Kuba do Theofilovy spižírny, aby ukradl něco ke snědku. Místo jídla tam objeví truhličku s jeho penězi. Kuba z ní ukradne zlaťák, při loupeži ale udělá hluk a je odhalen. Oba mladíci skončí ve vězení, ale podaří se jim uprchnout. Při útěku se zatoulají do Liliového království, kde se seznámí s rozmazlenou a panovačnou princeznou Markétkou, která ráda ubližuje lidem. Osud pak zavede Matěje a Kubu do kouzelného Černého lesa, kde se po setkání s roztodivnými bytostmi a jejich vládkyní konečně napraví.
Hrají: Aleš Bílík, Vladimír Polívka, Denisa Pfauserová, Bolek Polívka, Jan Hrušínský, David Novotný, Vilma Cibulková, Petr Čtvrtníček, Martin Pechlát, .....Jaromír Nosek, Šárka Krausová, Oldřich Kaiser, Tomáš Havlínek, Josef Rarach, Věra Kubánková, Ester Kočičková, Martina Bezoušková, Anna Stropnická, George Pacurar, Jakub Hajner, Petr Vacek, Petr Štěpán, Jakub Slach, Stanislav Lehký, Vlastimil Zavřel, Roman Štabrňák, Richard Němec, Jan Kuželka, Jan Vondráček, Pavel Plch, Josef Humpolec, Pavla Michálková, Veronika Janků, Pavel Slabý, Michal Slaný, Michal Kern, Kateřina Seidlová-Hrušková, Barbora Valentová, Jiří Maria Sieber, Petr Rychlý, Linda Svobodová, Jiří Lábus, Libor Hruška, Ondřej Sokol, Kašpar Johan Hapka, Tereza Rumlová, Eva Matějovská, Samuel Gyertyák, Pavel Novák, Michaela Zemánková, Vendelín Vávra, Martin Überall
Vypravějí: František Němec
Režie: Marta Ferencová
Scénář: Daniel Miňovský
Producenti: Daniel Miňovský, Vojtěch Frič
Hudba: Daniel Miňovský, Jan Kolář
Kamera: Peter Bencsík
Střih: Vojtěch Frič
Scénografie: Lukáš Veverka
Kostýmy a make-up: Pavla Michálková
