Ve škole kdesi v pohraničí se mladý učitel pokouší začlenit do výuky i romské děti. Jenže jejich rodiny zůstávají vůči vzdělání podezíravé. Tvůrci zvolili do značné míry romantický náhled, který neproniká pod povrch. Zařadili početné folklórní ukázky, vystupující jako nejatraktivnější prvek. Skutečně problémy si tak můžeme jen domýšlet.
Romové
Hrají: Pavel Kříž, Petr Čepek, Luděk Munzar, Josef Somr, Ilja Prachař, Anna Kaźmierczak, Hugo Kaminský, Zita Furková, Yvetta Blanarovičová, .....Peter Staník, Otto Lackovič, Vladimír Kratina, Karol Polák ml., René Přibil, Stanislav Zindulka, Karel Chromík, Jan Pohan, Jiří Škoda
Režie: Dušan Klein
Hudba: Zdeněk Marat
Kamera: Jaroslav Brabec
Střih: Jiří Brožek
Kostýmy a make-up: Marie Franková, Ivana Řezáčová
Zvuk: Jiří Kříž