Před lety vládce Okřídleného kmene vyhlásil lidem válku, kterou ovšem prohráli a poté ztratili schopnost létat. Královský potomek Vlad (Simon Yam) se snaží nalézt perly Naga, aby lidi zničil a pomstil svůj kmen. Jeho plány mu ovšem zhatí zloděj Ni Kung-kung (Darren Wang), který mu ukradne tajemnou schránku. Při tom se setká se strážkyní Tygřího úřadu Hej Jü (Tianai Zhang) a princem Herleym. Společně se pak vydávají na cestu, aby schránku otevřeli a pomstili se Vladovi.
Hrají: Darren Wang, Crystal Zhang, Simon Yam, Yanneng Shi, Luxia Jiang, Xun Wang, Yiwei Zhou, Dean Liu, John Do, .....Guansen Sheng, Zhiyuan Fa, Zhelun Chen, Liaoliao Wu, Zhanwei Xu, Jian Zhao
Režie: Leon Yang
Scénář: Cheung Tan
Producenti: Gordon Chan
Hudba: Ikuro Fudžiwara
Kamera: Arthur Wong
Kostýmy a make-up: Yanhong Zhao, Tingting Liang
Zvuk: Steve Burgess