Hudební klauni Rik a Rak, otec Švamberk s dcerou Zdeňkou, se bídně protloukají po poutích. Zdeňka prozradí starému klaunovi Tomovi, že její otec vyrůstal na nedalekém zámku Lípově, ale jeho otec ho vydědil kvůli sňatku s komediantkou. Na Tomovu radu pošle Zdeňka dědečkovi svou reklamní fotografii s prosbou o setkání. Je skutečně pozvána na zámek, ale protože ji dědeček považuje podle oblečení na fotografii za muže, musí Zdeňka dál vystupovat jako vnuk. Dědeček najme vychovatele a Zdeňka se do mladého a pohledného Jiřího brzy zamiluje. Na zámek příjíždí dědečkův přítel s dcerou Lídou, které se Jiří trochu dvoří. "Zdeňkovi" však prozradí, že se mu více líbí romantické typy, jako je tajemná doňa Isabella na obraze v hale. Na kostýmní večírek se proto Zdeňka vydá v převlečení za Isabellu a získá Jiřího srdce. Aby vyhnali Lídu ze zámku, převléknou se Zdeňka a věrný sluha Dominik za strašidla. Zdeňčino tajemství je však prozrazeno a zahanbená Zdeňka odchází. Ale dědeček, doprovázený Jiřím, ji vyhledá a s oběma, synem i vnučkou, se smíří. [NFA.cz]
Antonín Novotný, beau českého prvorepublikového filmu, se ocitne v klepetech roztomilého Raka z dua Rik a Rak. Věra Ferbasová hraje hudebního klauna, vystupujícího ve dvojici spolu se svým otcem. Režisér Karel Lamač zde vytvořil remake vlastního filmu Mladý hrabě, roli Ferbasové v tomto původním německém snímku z roku 1935 hrála Anny Ondráková. [Ponrepo, promítací síň NFA, říjen 2009]
Hrají: Věra Ferbasová, Ludvík Veverka, Karel Černý, Václav Trégl, Jaroslav Marvan, Antonín Novotný, Theodor Pištěk, Milena Velíšková, Alois Dvorský, .....Josef Steigl, Jan W. Speerger, Josef Příhoda, Emil Dlesk, František Černý, Jiří Schreinzer, F. X. Mlejnek, František Paul, Naďa Hajdašová, Jaroslav Hladík, Bobina Prošková, Marie Vildová, Vladimír Smíchovský
Režie: Karel Lamač
Scénář: Felix de la Cámara, Karel Lamač
Hudba: Erno Košťál
Kamera: Ferdinand Pečenka
Střih: Antonín Zelenka, Zdeněk Gina Hašler
Scénografie: Štěpán Kopecký
Zvuk: František Šindelář