Karpatia, Vyšné Vlkodlaky: Hrabě Teleke z Tölökö se svým věrným sluhou Ignácem narazí při svém putování na polomrtvého lesního adjunkta Vilju, který se snažil odhalit tajemství podivného Čertova hradu, na němž prý straší. Hrabě zjistí, že rozpadající se hrad je sídlem zloducha barona Gorce, jež ke svým zločinným záměrům využívá fantastických vynálezů šíleného vědce Orfanika a tuší, že Gorc ve svých zříceninách skrývá jeho snoubenku, operní pěvkyni Salsu.
láska, vražda, únos, vynálezce, zpěv, steampunk, hrad, opera
Hrají: Michal Dočolomanský, Evelyna Steimarová, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušínský, Augustín Kubán, Jan Hartl, Jaroslava Kretschmerová, Oldřich Velen, .....Míla Myslíková, Samuel Adamčík, Jan Skopeček, Václav Kotva, Jiří Lír, Helena Růžičková, Bára Štěpánová, Karel Houska, Václav Mareš, Vilém Lipský, Ladislav Županič, Mirko Musil, Otakar Brousek st., Gabriela Beňačková
Režie: Oldřich Lipský
Scénář: Jules Verne, Jiří Brdečka, Oldřich Lipský
Hudba: Luboš Fišer
Kamera: Viktor Růžička
Střih: Miroslav Hájek
Scénografie: Jan Zázvorka
Kostýmy a make-up: Irena Greifová, František Čížek
Zvuk: Jiří Lenoch