Dr. Alex Zorka (Bela Lugosi) je vynálezcom niekoľkých zázračných zariadení a bývalý kolega od neho žiada, aby ich venoval americkej vláde. No Zorka sa rozhodne použiť ich na vlastné obohatenie a svetovú nadvládu. Americká vláda vysiela kapitána Boba Westa z úradu Vojenskej špionáže aby našiel skrývajúceho sa Zorku, ktorý sa stiahol do úzadia po smrti svojej ženy. Musí ho nájsť skôr než on alebo zahraniční špióni stihnú použiť zariadenia na svoje zločinecké zámery.
Hrají: Bela Lugosi, Robert Kent, Regis Toomey, Edward Van Sloan, Eddie Acuff, Lee J. Cobb, Forrest Taylor, Lane Chandler, Don Brodie, .....Al Bridge, George Magrill, Roy Barcroft, Edmund Cobb, Eddie Dunn, Karl Hackett, Charles King, Reed Howes, Frank Mayo, Harry Wilson, Monte Montague, Pat O'Malley, Hooper Atchley, Monte Vandergrift, Tom Steele, Jim Farley, Dora Clement, David Sharpe
Režie: Saul A. Goodkind, Ford Beebe
Scénář: Basil Dickey
Hudba: Charles Previn
Kamera: William A. Sickner, Jerome Ash
Střih: Joseph Gluck, Alvin Todd, Irving Birnbaum
Scénografie: Ralph M. DeLacy