Děj filmového debutu režiséra Davida Lynche nás zavádí na periférii nejmenované průmyslové čtvrti. Podivínský samotář Henry Spencer se právě dovídá, že jeho přítelkyně Mary je těhotná. Místo roztomilého novorozence ale na svět přichází jakési monstrum. Mary se s touto situací není schopna vyrovnat a Henryho i s potomkem opouští. Nekonečné halucinace dovedou Henryho nakonec až k zoufalému činu...
strach, těhotenství, rodiče, surrealismus, halucinace, výtah, černobílý film
Hrají: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts, Laurel Near, Jack Fisk, Darwin Joston, Jennifer Lynch, .....Gill Dennis, Hal Landon Jr., Peggy Lynch, T. Max Graham, V. Phipps-Wilson, Jean Lange, Thomas Coulson, John Monez, Brad Keeler, Doddie Keeler, Toby Keeler, Jack Walsh
Režie: David Lynch
Scénář: David Lynch
Producenti: David Lynch
Hudba: David Lynch
Kamera: Frederick Elmes, Herbert Cardwell
Střih: David Lynch
Scénografie: David Lynch