Hlavními hrdiny filmu jsou dva mladí lidé - Michal a Ruby, jejichž setkání nás zasvětí do pravidel a tajemství alchymie. Právě oni jsou totiž vybráni, aby našli Kámen mudrců. Během svého putování najdou i něco navíc. Možná je to láska, ale možná je to jenom pocit, který se s ranním rozbřeskem vytratí. Kdo ví? "Láska v tomto případě zvítězí nade vším," říká Jan Němec, "přitom není ani definovaná, ani naplněná." Příběh se odehrává nejen v současném Česku, ale i v sídle skutečné moci - Washingtonu, D.C. Součástí filmu jsou i dokumentární záběry z nedávné minulosti, ve kterých tvůrce odkrývá jejich skutečnou historickou souvislost. Film je moderní pohádkou i mystifikací zároveň.
Hrají: Jan Potměšil, Čestmír Řanda ml., Lucie Rejchrtová, David Nykl, Miloslav Stehlík, Ladislav Němec, Martin Učík, Jaroslav Tomsa
Archivní záběry: Václav Havel
Režie: Jan Němec
Scénář: Jan Němec
Producenti: Iva Ruszeláková, Martin Kopřiva
Hudba: Jan Hammer ml.
Kamera: F. A. Brabec
Střih: Šárka Němcová
Scénografie: Jitka Vobořilová
Kostýmy a make-up: Ivana Langhamerová, Ladislava Pecharová
Zvuk: Karel M. Martínek
