Ľudové rozprávky z rôznych krajín Európy prerozprávané do deviatich nových príbehov.
Vojak zajme Smrť a zatvorí ju do magického vrecúška. Nebojácny mladý muž sa vydá do sveta, aby zistil, čo je to strach. Chlapec, ktorého osud desí tyranského vladára, dostane ťažkú úlohu. Ak ju splní, ožení sa s princeznou, ak zlyhá, zomrie. Rozprávač musí rozprávať príbehy, aby zostal nažive. Žene sa narodí dieťa-ježko, ktorý vyrastá v zámku sám, až kým jedného dňa neurobí láskavosť kráľovi, za ktorú dostane ruku princeznej. Princezná nesmie prehovoriť, aby zachránila svojich bratov od zlého kúzla. Iná princezná utečie zo svadby a zamaskuje sa za škaredú lesnú bytosť. Mladý chlapec musí poraziť nemilosrdného obra. No a nakoniec, princezná sa vydáva na výpravu, aby zachránila svojho uneseného ženícha.
Hrají: John Hurt, Brian Henson, Alison Doody, Geoffrey Bayldon, Walter Sparrow, Mark Williams, Bob Peck, Tim Barker, Anthony O'Donnell, .....Timothy Kightley, George Little, Terence Harvey, Robert Hines, Richard Vernon, Merelina Kendall, Richard Lintern, Sandra Voe, David Swift, Helen Lindsay, Arthur Hewlett, Michael Kilgarriff, Mike Edmonds, Abigail Cruttenden, Eric Richard, Peter Jonfield, Ishia Bennison, Diana Payan, Peter Marinker, Richard Butler, Bryan Pringle, John Franklyn Robbins, Ross Boatman, Robert Eddison, Maureen Bennett, Sarah Crowden, Robert Hamilton, Anthony Jackson
Režie: Paul Weiland, Jim Henson, Charles Sturridge, Steve Barron, Jon Amiel, Peter Smith
Scénář: Anthony Minghella
Producenti: Duncan Kenworthy, Mark Shivas
Hudba: Rachel Portman
Kamera: John Fenner
Střih: Colin Green
Kostýmy a make-up: Ann Hollowood
Zvuk: Frank Morrone