Kim Ki-dukův osmý příběh čerpá z jeho minulosti a zkušeností v námořnictvu. Představuje nám vojenské prostředí, seznamuje nás s mladým vojínem Kang Han-Cheolem, známým pro svou posedlost dostat špióny ze Severní Korey. Jednoho večera, když opilý milenecký pár z blízké vesnice překročí hranice zakázané zóny, Kang v domnění, že jde o špióna, zastřelí jednoho z nich. Dívka přežije, ale je událostí natolik otřesena, že u ní dojde k mentální poruše. Začne věřit, že členové pobřežní hlídky jsou její zesnulý přítel a má s nimi sexuální aféry. Kang díky vzniklé situaci dostane volno a může tak navštívit rodinu. Jenže utrpěl šok, ze kterého se dá jen těžko vzpamatovat, jeho duševní zdraví přišlo k újmě. Po návratu k oddílu se jeho chování horší, až je nakonec z jednotky propuštěn. Zhrzen se pak pokouší několikrát bezúspěšně vrátit... Jeho mysl je zakalená a mstí se. Tak začíná hon s cílem zabít... Film byl zahajovacím snímkem na 7. ročníku MFF v Pusan, objevil se také na karlovarském festivalu, kde získal i ocenění.
Hrají: Dong-gun Jang, Jeong-hak Kim, Kang-woo Kim, Tae-woo Kim, Hae-jin Yoo, Goo-taek Kim, Deok-Hyeon Won, Yeong-jae Kim, Jin Jeong, .....Seong-ae Jeon, Yoon-jae Park, Sung-il Park, Tae-kwang Hwang, Hee-tae Jung, Yong-geun Bae, Park Ji-a
Režie: Ki-duk Kim
Scénář: Ki-duk Kim
Hudba: Yeong-gyu Jang, Byung-hoon Lee
Kamera: Dong-hyeon Baek
Střih: Sun-min Kim
