Lilith, první Adamova žena, krásný a smrtící démon, která svým obětem vytrhává srdce, přichází mezi smrtelníky. Vraždou majitele módního magazínu vstupuje Lilith do světa modelingu. Zakrátko začnou redaktoři za podivných okolností umírat a stávají se Lilithinými otroky, podobni živým mrtvolám. Černošská zaklínačka, která se s démonem před mnoha lety setkala, varuje hlavního hrdinu příběhu před hrozícím nebezpečím. Jedinou nadějí na zničení démona je magická dýka, kterou musí být Lilith probodnuta v souboji na život a na smrt.
Hrají: Linden Ashby, Debra Feuer, Karen Black, Helen Martin, Doug Jones, Gary Hudson, Twink Caplan, Roscoe Lee Browne, Dana Kimmell, .....Phil Fondacaro, Isa Jank, Sam Hennings, Ben Ryan Ganger, B.J. Turner, Ernest Greene
Režie: Dominique Othenin-Girard
Scénář: Joe Augustyn
Producenti: Joe Augustyn, Jeff Geoffray
Hudba: Cory Lerios
Kamera: David Lewis
Střih: Jerry Brady
Scénografie: Ken Aichele
Zvuk: Allen L. Stone, Bo Harwood