Předlohou filmu byla povídka Freeka de Jongeho, jež je údajně variací na věčný příběh Kaina a Ábela. Snímek těží z nezvyklého prostředí mentálně zaostalé rodiny, obývající větrný mlýn na břehu vodního kanálu. Bratři Iluzionista a Tjibbe jsou retardovaní, ale mají své touhy a sny jako ostatní lidé. Iluzionista, na kterého zbylo víc smyslu pro skutečnost, si představuje že se stane kouzelníkem. Tjibbe jen hraje na harmoniku a občas sdílí sny svého bratra. Jsou spolu štastní až do chvíle, kdy dá matka Tjibbeho do ústavu. Iluzionista se pak marně snaží realizovat své životní přání. Nakonec zemře bratrovou rukou. Celý příběh se odehrává beze slov, na nejasné hranici snů a skutečnosti.
Hrají: Freek de Jonge, Hugo van Riet, Arthur Japin, Jim van der Woude, Gerard Thoolen
Režie: Jos Stelling
Scénář: Jos Stelling, Freek de Jonge
Producenti: Jos Stelling
Kamera: Theo van de Sande
Střih: Rimko Haanstra
Scénografie: Gert Brinkers
