Běguščaja po volnam

Klavírista Thomas Harvey na své cestě na další koncert vystoupí z vlaku na malém nádraží, aby si koupil cigarety. Od prodavačky se dozví, že města, vymyšlená spisovatelem Grinem, opravdu existují a nacházejí se nedaleko. Rozhodne se opustit své turné a vydá se pěšky do jednoho z měst – Liss. Zde se seznámí s tajemnou dívkou Biše a s kapitánem Gezem, majitelem lodi jménem „Běžící po vlnách“. Jaký je vztah mezi těmito dvěma lidmi? A jak vše souvisí s legendou o Frezi, ženě, která umí běžet po vlnách?