Nepřístupný Lermontov, arogantní a egocentrický, angažuje Juliana Crastera jako dirigenta pro zkoušky orchestru a Victorii Pageovou jako alternaci primabaleríny Boronské. Ta se však vdá, a proto soubor opustí. Lermontov to považuje za zradu umění a Boronská si stěžuje: "Ten muž nemá srdce." Díky odchodu Boronské dostane Victoria příleřitost - Lermontov z ní udělá novou hvězdu a z Juliana svého skladatele. Produkce bude mít úspěch na celém světě. Lidská přirozenost se nedá změnit, míní baletní mistr, ale lermontov oponuje: "Můžete ji odporovat." Mýlí se - Victoria se zamiluje do Juliana. Vezmou se, ale Lermontov se ji snaží znovu získat pro divadlo.
podle knihy, balet
Hrají: Marius Goring, Moira Shearer, Anton Walbrook, Austin Trevor, Esmond Knight, Irene Browne, Ludmila Tchérina, Albert Bassermann, Hay Petrie, .....Emeric Pressburger, Jean Hébey, Robert Helpmann, Robert Dorning, Charles Lisner, Bill Shine, George Woodbridge, Eric Berry, Peter Bayliss, Jane Fischer
Režie: Michael Powell, Emeric Pressburger
Scénář: Hans Christian Andersen
Producenti: Michael Powell, Emeric Pressburger
Hudba: Brian Easdale
Kamera: Jack Cardiff
Střih: Reginald Mills
Scénografie: Hein Heckroth
Kostýmy a make-up: Hein Heckroth
