Studenti bojových umění Lau Zhai (Biao Yuen) a So (Ma Wu) jsou sice členy vysoce vážené školy Po Chi Lam, ale díky své nepořádnosti nemají zrovna dobrou pověst. Když ve škole objeví v bednách s bylinami opium jsou neprávem obviněni, a co je horší, viní je i z pošpinění jména prestižní školy. Lau Zhai se vydává na cestu spravedlnosti, aby očistil své jméno i jméno školy. Brzy zjistí, že starý přítel Ming (Po Tai) pracuje pro pašeráckého impresária Waha (Wah Yuen) a začne spolupracovat se strážníkem zvaným Gold Panther (Shi Kwan Yen). Lau Zhai musí tedy tajně vniknout do organizace a získat důkazy o jejich zločinecké činnosti. Policije má prozatím svázané ruce, a tak na vlastní pěst opouští školu i přátelé, kteří na něj zanevřou, a snaží se věrohodně vniknout do organizace. Netuší však, že předseda pašeráků Wah na něj přichystal past a může být příliš pozdě.
kung-fu
Hrají: Biao Yuen, Ma Wu, Wah Yuen, Shi-Kwan Yen, Louis Roth, Tai Bo, Anthony Carpio, Sheila Chan, Fong-Sai Lau
Režie: Ma Wu
Scénář: Man-Choi Lee
Scénografie: Oliver Wong
