Elisabeth Beaumont (Dianne Wiest) je slavná americká operní pěvkyně, která se po mnoha letech opět chystá na vystoupení v pařížské Opeře v Turandot. Žije tu její syn Thomas a ti dva spolu nemají nejjednodušší vztah, on navíc hledá svou sexuální orientaci a odpovídá na gay inzeráty a nabídky sexu po telefonu. Touto cestou dostane nabídku od nějakého staršího muže, který mu nabídne balík za to, že se vetře do určitého bytu a ukryje se ve skříni v ložnici. Tam odkouká styk mezi Bobem, mužem středního věku, a mladíkem, který skončí rvačkou a Bobovou smrtí. Thomas je z toho v šoku a rozhodne se navštívit psychiatra. Tam popíše všechny detaily ženě, kterou má za psychiatra, aniž by tušil, že Dr. Rex mezitím zemřel na infarkt a jeho místo zastává pacientka Penelopa (Jane Birkin), která je dabérka a trpí představou, že je ve skutečnosti slavná herečka Vanessa Redgrave.
Hrají: Dianne Wiest, Jane Birkin, Stanislas Merhar, Bulle Ogier, Didier Flamand, Roschdy Zem, Nathalie Richard, Vanessa Redgrave, Simon Callow, .....Jana Bittnerová, Vernon Dobtcheff, Jerry Hall, Hosh Kane, Karim Saleh, Charlotte Schioler, Canaan Marguerite, Dan Herzberg, Vanina Vignal, Franck Lorrain, Ilir Selmoski
Režie: Andrew Litvack
Scénář: Andrew Litvack
Producenti: Nathalie Gastaldo
Kamera: Laurent Machuel
Střih: Giles Gardner
Scénografie: Jacques Bufnoir
Kostýmy a make-up: Pierre-Yves Gayraud
