Radim Sylvan se vrací do rodné vsi, ale je velmi nevlídně přijat. Musí jako tulák posluhovat celé vesnici a snášet ústrky a pohrdání svých spoluobčanů. Když je obviněn ze žhářství, uchýlí se i se svou družkou Martou do lesa. Baronka Tamonová, jíž les patří, ho ochrání a pozve k sobě na zámek. Té noci se Martě narodí syn a Radim s baronkou zplodí dceru. Po roce, kdy už je dcera Jacinta na světě, chce baronka tuto zprávu oznámit Radimovi. Dříve než tak učiní, tragicky zemře. Její smrt se obrátí proti Radimovi, kterého zastřelí hrabě Růžodolský, poručník Jacinty. Marta odejde i se synem Viktorem a usadí se u statkáře Vlacha. Po dvaceti letech dospělý Viktor slouží jako myslivec u hraběte Růžodolského. Matka Viktorovi těsně před svou smrti vypráví osud jeho otce a když také Jacinta najde dopis od matky o svém původu, padnou si oba sourozenci do náručí. Rozlobený hrabě chce Viktora zastřelit, ale při potyčce přijde o život sám. Jacinta se stane nevěstou skladatele Dárského a Viktor odchází.
Hrají: Luigi Serventi, Vlasta Petrovičová, Ladislav Herbert Struna, Josef Zöllner, Eman Fiala, Josef Volman, Betty Kysilková, Alexandra Sorina, Ada Karlovský, .....Běla Horská, Jan Černý, Antonín Marek, Jarmila Novotná, Marek Bičurin, Lexa Jarošín, Jarka Pižla, Josef Oliak, Anna Opplová, Josef Šváb-Malostranský, Alois Dvorský, Karel Schleichert
Režie: Václav Binovec
Scénář: Quido Maria Vyskočil, Jan S. Kolár
Kamera: Jaroslav Blažek
Scénografie: Vilém Rittershain
