Telegram: Americká obchodní loď Galveston byla potopena torpédem v Jaderském moři. Nikdo nepřežil. „Pánové, naše ponorka AL-14 vyplula dnes v 6 ráno do naší základny v Tarentu,“ oznámí první lord admirality. Na ponorku nastoupil na poslední chvíli nový kapitán T. J. Toler (Walter Huston) a jeho zástupcem zůstal Thomas Knowlton (Robert Montgomery), který čekal, že po zranění předchozího velitele bude povýšen. Vztahy nevylepší ani to, že Toler je puntičkář a dbá na předpisy, což se o Knowltonovi zrovna říci nedá. Po příjezdu do Itálie je uspořádán ples a důstojníci mají nařízeno tam jít, ale manželky admirálů je moc nezajímají. Knowlton a jeho přítel Ed Walters (Robert Young) objeví mladou pěknou Joan Standish (Madge Evans). Když je vyhlášen letecký poplach, Knowlton místo do krytu vezme Joan do svého bytu. Než by ale mohlo k něčemu dojít, do dveří vrazí její otec. No jasně, Toler, jak jinak.
Druhý den potopí rakousko-uherskou loď kladoucí miny. Toler na vrak pošle tým vedený Waltersem, aby hledal šifrovací knihy. Když se objeví nepřátelské dvojplošníky, Toler zahájí palbu, ale když se přidají bombardéry, musí ponorka rychle pod vodu. Knowlton odmítne uposlechnout rozkazu a pálí kulometem dál. Námořník MacDougal (Eugene Pallette) ho musí omráčit, aby zachránil ponorku. Walters a jeho muži zahynou. Po návratu zjistí Knowlton, že dívka ho miluje, je vdaná a její manžel byl v boji zraněn a zápasí v nemocnici o život. Také zjistí, že má na krku vojenský soud pro neuposlechnutí rozkazu. Přihlásí se dobrovolně na velmi nebezpečnou misi a je otázkou, jaký konec každého čeká.
podle knihy, 1. světová válka, letectvo, černobílý film
Hrají: Robert Montgomery, Walter Huston, Jimmy Durante, Eugene Pallette, Robert Young, David Newell, Sterling Holloway, Charles Irwin, Madge Evans, .....Paul Porcasi, Charles Sullivan, Henry Kolker, Frank Marlowe, Syd Saylor, Harry Strang, Wilhelm von Brincken, William Stack, Babe London, John Lee Mahin, James Donlan, Eddie Hart, Herbert Evans, Maude Eburne, Matt McHugh, Bradley Page, Anna Demetrio
Režie: Jack Conway
Scénář: Laird Doyle
Hudba: William Axt
Kamera: Harold Rosson
Střih: Hal C. Kern
Scénografie: Cedric Gibbons
Kostýmy a make-up: Adrian
Zvuk: Douglas Shearer