Dospívající dívka, sirotek Lili (Leslie Caron), je bolestně zklamána marnou láskou. Zapomenutí hledá v malém loutkovém divadélku, jehož veselé příhody, které každý den předvádí dětem, ji odvádějí od trpkého zklamání. Sympatický, ale poněkud ostýchavý loutkoherec (Mel Ferrer) se do ní zamiluje. Sbližuje se s Lili pomalu a citlivě a díky tomu se mu podaří dodat jí novou chuť do života.
Hrají: Leslie Caron, Mel Ferrer, Jean-Pierre Aumont, Zsa Zsa Gabor, Kurt Kasznar, Amanda Blake, Ralph Dumke, Mitchell Lewis, Wilton Graff, .....Ellinor Vanderveer, George Davis, Suzanne Ridgway, George Baxter, Charles Soldani, Paul Cristo, John Roy, Alex Gerry, Nick Borgani, Lars Hensen, Eda Reiss Merin, Chuck Hicks
Režie: Charles Walters
Scénář: Helen Deutsch
Producenti: Edwin H. Knopf
Hudba: Bronislau Kaper
Kamera: Robert H. Planck
Střih: Ferris Webster
Scénografie: Cedric Gibbons, Paul Groesse, Edwin B. Willis
Kostýmy a make-up: Mary Ann Nyberg, William Tuttle
Zvuk: Douglas Shearer, Joe Edmondson
