Americký hudební film. Architekt Latimer se stěhuje z New Orleansu do Chicaga se svou malou dcerkou Kit a její černošskou chůvou Ellou. Kit dospěje, ale nikdy nemůže zapomenout na rodné město a jeho podmanivou hudbu. Je dobrou klavíristkou a způsobí dokonce výtržnost na večírku, kde hraje pravou neworleánskou hudbu. Přítomní hosté jsou nadšeni, ale obyvatelé domu ji žalují. Při soudním projednávání je Kit osvobozena. Na večírku se seznámí s hudebníkem Johnnym, který se s ní po skončení první světové války ožení. Johnny hraje na trubku a těžko hledá se svou jazzovou skupinou uplatnění. Po špatné zkušenosti s účastí v koncertním orchestru, kde je Johnny nucen denně hrát mechanicky tutéž věc, najde se svými přáteli, se kterými vytvoří malý orchestr, uplatnění v malém baru. Nová hudba konečně získá obecenstvo. Lidé tančí, strženi rytmem, který odpovídá moderní době.
2. světová válka, jazz, gangsteři, detektiv, zpěv, prohibice, blues
Hrají: Adolphe Menjou, Jackie Cooper, Bonita Granville, George Bancroft, Robert Benchley, Walter Catlett, Ted North, Frank Jenks, Mona Barrie, .....Benny Goodman, Harry James, Frank Darien, Frank McGlynn Sr., Emory Parnell, Charles Sullivan, Earle Hodgins, Walter Baldwin, Frank Mills, Max Wagner, Eddie Dew, Dewey Robinson, Gertrude Messinger, Mickey Simpson, Joe Devlin, Frank O'Connor, Leith Stevens, Jerry Hausner, John Hamilton, Ralph Dunn, Ken Terrell, Clinton Rosemond, Spec O'Donnell, Dudley Dickerson, Maurice Cass, Eddie Hart, Sidney Miller, Joseph E. Bernard, Charles R. Moore, Sammy Stein, Jesse Graves, Connee Boswell, Hallene Hill
Režie: William Dieterle
Scénář: Philip Yordan
Hudba: Leith Stevens
Kamera: J. Roy Hunt
Střih: John Sturges
Scénografie: Albert S. d'Agostino, Darrell Silvera
Kostýmy a make-up: Edward Stevenson