Adaptácia románu Arthura Perez-Reverta Šermiarsky majster (El maestro de esgrima), ktorá sa odohráva v 19. storočí v Madride počas nepokojného, revolučného obdobia Slávnej revolúcie (La Revolución Gloriosa ).
Madrid zmietajú pouličné násilnosti a represie vládnych síl a kráľovná Izabela II. si užíva počas politickej krízy kúpele so svojím milencom. Na pozadí týchto udalosti sa odvíha príbeh uznávaného šermiarskeho majstra Astarloa (Omero Antonutti), ktorý vníma šerm ako umenie a spôsob života – svojim žiakom vštepuje zásady férového súboja a zodpovednosti za život druhého.
Do Madridu prichádza krásna a neznáma Adela de Otero (Assumpta Serna), ktorá má záujem sa stať jeho žiačkou a naučiť sa tajnému smrtiacemu bodu. Astarloa spočiatku učiť ženu odmieta, ale neskôr, fascinovaný jej krásou a inteligenciou, s výučbou súhlasí. Vzťah učiteľa a žiačky začne ale naberať nové rozmery, keď sa do neho primieša láska a politika.
Hrají: Omero Antonutti, Assumpta Serna, Joaquim de Almeida, José Luis López Vázquez, Miguel Rellán, Alberto Closas, Rafael Vaquero, Juan Jesús Valverde, Francisco Vidal, .....Elisa Matilla, Pablo Viña, Sonsoles Benedicto
Režie: Pedro Olea
Scénář: Antonio Larreta, Francisco Prada, Pedro Olea, Arturo Pérez-Reverte
Producenti: Antonio Cardenal
Hudba: José Nieto
Kamera: Alfredo Mayo
Střih: José Salcedo
Scénografie: Koldo Vallés
Kostýmy a make-up: Josefa Morales, Javier Artiñano, Romana González
Zvuk: José Vinader, Manuel Cora