Billy Bob Jones (Cortese) byl jako kluk z jižanského venkova nespravedlivě obviněn svou sestrou a skončil ve vězení. Poté, co polovinu svého života strávil za mřížemi, je Bill konečně propuštěn na svobodu. Ve víru 60. let se však nedokáže zbavit své kriminálnické minulosti a dál se pohybuje za hranicemi zákona. Neví však, že kdosi ze zákulisí Washingtonu ho neustále sleduje. Když je pak zavražděn charismatický černošský politik, stává se Billy hlavním podezřelým. Šokovaná veřejnost žádá zločincovu hlavu. Má to ovšem
háček: Billy totiž není vrah! Film vypráví zajímavý napínavý příběh o spiknutí tak děsivém, že mu nikdo nechce uvěřit... dokud není příliš pozdě!
Hrají: Joe Cortese, Michael McGrady, Mark Carlton, Charles Robinson, Brixton Karnes, Brion James, Tim Thomerson, Peter Kent, Alan Vint, .....Tom Bower, Chris Nash, Rance Howard, Annie O'Donnell, Robert Noble, Lou Rawls, Belle Avery, Sonny Carl Davis, Clint Carmichael, Leontine Guilliard, Michael White, Greg Bronson, Prince Hughes, Michael Melvin, Walker Brandt
Režie: Belle Avery
Scénář: Belle Avery
Střih: Clayton Halsey
Scénografie: Robert de Vico, Christine Stocking
Kostýmy a make-up: Eryn Krueger Mekash