Na nebi nad Honolulu probíhají lety „Hopkinsova“ letadla, kde se testuje nový model vojenského rádiového zařízení. Na palubě je ale ukrytý černý pasažér, který letadlo unese a zařízení ukradne. Detektiv Charlie Chan (Warner Oland) odhalí jeho totožnost společně se svým synem Charliem Jr. (Layne Tom Jr.), ale najdou už jen mrtvolu. Několik podezřelých odjíždí do Evropy, takže Chan využije skutečnosti, že jeho nejstarší syn Lee (Keye Luke) má reprezentovat USA na olympiádě v Berlíně v plavání a vydává se za ním vzducholodí Hindeburg. Ve vlaku do Berlína začne spolupráce s německým policistou Strasserem a další pátrání odhalí ukradený přístroj v krabici sladkostí.
Do hry je zapletena jedna americká olympionička, hotelová pokojská, záhadný diplomat, střílí se, zaměňují se předměty, unáší se, uslyšíme mnohé čínské moudrosti, chvílemi se také sportuje (ve filmu jsou autentické záběry ze zahájení berlínské olympiády) a nakonec jsou praví viníci odhaleni. Vítězství Chanova syna v plavání na 100 metrů zakončuje celý příběh, čtrnáctý pro Warnera Olanda v této roli. Natáčení se ujal zkušený H. Bruce Humberstone a snahou bylo nijak nezmiňovat nacistický kontext této vrcholné sportovní akce.
Hrají: Warner Oland, Katherine DeMille, Pauline Moore, Allan Lane, Keye Luke, C. Henry Gordon, John Eldredge, Jonathan Hale, Morgan Wallace, .....Minerva Urecal, George Chandler, Don Brodie, Dale Van Sickel, Emmett Vogan, Selmer Jackson, Wilhelm von Brincken, Stanley Blystone, Edward Keane, Brooks Benedict, Paul Panzer, Theresa Harris, Howard C. Hickman, Andrew Tombes, Walter Bonn, Al Kikume, David S. Horsley, Fritz Schilgen, Philip Morris, Billy Wayne, Jesse Owens
Režie: H. Bruce Humberstone
Scénář: Robert Ellis, Helen Logan
Hudba: Samuel Kaylin
Kamera: Daniel B. Clark
Střih: Fred Allen
Kostýmy a make-up: Herschel McCoy
Zvuk: Harry M. Leonard
