Vrah mladej ženy, prezývaný Modrofúz, sa ukrýva v Paríži. Lucille (Jean Parker) a jej priatelia stretávajú bábkara Gastona Morrella (John Carradine). Pozve ich na svoju show, ktorá sa koná nasledujúcu noc. Potom sa mu Lucille ponúkne, že bude šiť kostýmy pre jeho nasledujúcu show. Gaston prijíma a cíti, že spolupráca môže prerásť v lásku. Lucille tuší, že Gaston ukrýva tragickú minulosť. Toto konanie však prebudí žiarlivosť v Renee (Sonia Sorel), Gastonovej občasnej milenke. Lucillina mladšia sestra Francine (Teala Loring) sa vracia do Paríža a jej priateľom je inšpektor Lefevre (Nils Asther), ktorý pátra po Modrofúzovi...
Hrají: John Carradine, Jean Parker, Nils Asther, Ludwig Stössel, Teala Loring, Henry Kolker, Emmett Lynn, Iris Adrian, Frank Darien, .....George Irving, Harry Cording, Eddie Hall, George Pembroke, Ethelreda Leopold
Režie: Edgar G. Ulmer
Scénář: Pierre Gendron
Producenti: Leon Fromkess
Hudba: Leo Erdody
Kamera: Eugen Schüfftan, Jockey Arthur Feindel
