Gang zlodějů a pašeráků v jednom černomořském městě se podaří infiltrovat vládním agentem. Molotkov (I. Kalnynsh) vzdoruje mnoha léčkám, které mu neustále klade podezíravý šéf skupiny Basov (V. Stepanov) a jeho pravá ruka, protřelý zabiják Remizov (A. Licitis). Na výplatní pásce pašeráků je také major místní milice (L. Durov). Molotkov zanedlouho zjistí potřebné informace, avšak nervozita gangsterů zřetelně vzrůstá a Basov brzy pochopí, že je načase zvednout kotvy. Molotkov zorganizuje policejní zátah, Remizov je zatčen a obklíčený proradný major volí raději dobrovolný odchod z tohoto světa. Svou roli však sehrává zdánlivě hluchoněmý Basovův zahradník (L. Okrent), který gangstera včas varuje. Věci poté dostávají rychlý spád, neboť ve hře je také kontraband pohádkové hodnoty.