Duchovní milostný příběh se odehrává ve starověké Číně. Citlivý učenec Shih (Biao Yuen) se zamiluje do krásné Suang, která je však duch. Když maluje její obraz, nešťastnou náhodou uvolní i démona (Wah Yuen), který byl po staletí držen v zajetí. Démon se pokusí svou zlou moc převést na Shiha, který se snaží s démonem bojovat duchovní cestou. Shih má však v hlavě i krásnou Suang, se kterou nemůže žít pozemský život. Shih se rozhodne být s ní a zapojit se do jejího světa.
Hrají: Biao Yuen, Ma Wu, Joey Wang, Wah Yuen, David Wai Lam, Zhilun Xue, May Lo Mei-Mei, Lawrence Ng
Režie: Ma Wu
Scénář: Songling Pu, Ma Wu
Producenti: Sammo Hung
Hudba: James Jim Wong, Romeo Díaz, Sherman Chow
Kamera: Abdul Mohamed Rumjahn, Tom Lau
Střih: Chuen-Tak Keung
Scénografie: Kenneth Yee
Kostýmy a make-up: Kenneth Yee, Bobo Ng
Zvuk: Shao-Lung Chou
