Macao na konci 19. století. Účetní a důvěrník Levinsky vypráví svému zaměstnavateli, bohatému obchodníkovi panu Clayovi (Orson Welles) starou námořnickou legendu o bohatém starém muži, který jednomu námořníkovi zaplatil pět guinejí, aby oplodnil jeho manželku. Clay se stane posedlým naplněním této legendy. Levinsky je pověřen nalezením vhodné ženy a námořníka. Osloví Virginii (Jeanne Moreau), dceru Clayova bývalého obchodního partnera, kterého Clay přivedl na mizinu a tím i k sebevraždě. Virginie v tom vidí šanci na pomstu, a proto přijímá. Jako vhodného námořníka vybere Levinsky chudého Angličana Paula (Norman Eshley). Virginie a Paul v sobě najdou zalíbení, přesto se nakonec každý vydá svou cestou.
podle knihy
Hrají: Jeanne Moreau, Orson Welles, Fernando Rey, Roger Coggio, Norman Eshley
Režie: Orson Welles
Scénář: Karen Blixen
Kamera: Willy Kurant
Střih: Claude Farny, Françoise Garnault
Kostýmy a make-up: Pierre Cardin
Zvuk: Jean Nény
