Kouzelník slíbil své ženě, že bude žít, jako každý jiný, ale svody magie jsou nakonec příliš silné. Toto je poslední příběh, který se čaroděj rozhodl vyprávět. Ale protože je to tak trochu „bláznivý vousáč", není v jeho pohádce nic tak, jak jsme zvyklí. Král je tady až nezvykle laskavý, princezna na sebe vezme mužský oděv a stane se lovcem, dvorní dáma nalezne svého starého milého a medvěd? Ten se promění v krásného jinocha. Příběh plný humoru, písniček, kouzel a především hledání pravé lásky může začít.
Hrají: Andrej Mironov, Alexandr Abdulov, Jevgenija Simonova, Oleg Jankovskij, Jevgenij Leonov, Jekatěrina Vasiljeva, Alexej Konsovskij, Jurij Solomin, Andrej Leonov, .....Irina Kupčenko, Vladimir Dolinskij, Vsevolod Larionov, Jervand Arzumaňan
Režie: Mark Zacharov
Scénář: Jevgenij Švarc
Hudba: Gennadij Gladkov
Kamera: Nikolaj Nemoljajev
Zvuk: Jurij Rabinovič