Mladá spisovatelka (Catherine Spaak) přichází za svým redaktorem (Fernando Rey) a se zbraní v ruce ho donutí číst její rukopis. Příběh Annie (Clio Goldsmith), krásné dívky s nádhernou nevinností, která prožije řadu bizarních fantazií v zázemí kouzelného penzionu Desiderio. Na scéně se objevuje mladý krásný muž, dochází k únosu a čtení rukopisu stále více vytváří atmosféru spolupachatele mezi únosem a obětí. Po dočtení rukopisu se spisovatelka proměňuje v samotnou Annie a odhaluje svou fantastickou hru.
Hrají: Catherine Spaak, Fernando Rey, Nieves Navarro, Lino Troisi, Luc Merenda, Clio Goldsmith, Adriana Russo
Režie: Gianfranco Angelucci
Scénář: Gianfranco Angelucci
Hudba: Riz Ortolani
Kamera: Erico Menczer, Jaime Deu Casas
Střih: Roberto Perpignani
Zvuk: Pietro Spadoni, Joan Quilis, Gianni D'Amico