Krásná mladá romská zpěvačka Rada utíká z malého města od svého přítele a spoluhráče Duška. Do Bělehradu ji sveze mladík jménem Sloba, který se snaží různými drobnými podvody přijít k penězům. Když se dozví, že je Rada barová zpěvačka, vezme ji ke svému známému Dačovi, který vlastní v Bělehradě luxusní restauraci „Cikánská noc". Tamní kapele právě onemocněla zpěvačka a shání záskok. Poté, co si s kapelou Rada zkušebně zazpívá, je jasné, že má mimořádný talent. Skvěle zapůsobí i večer na hosty. Když spustí, stává se z ní nebezpečná femme fatale, která dokáže poblouznit všechny muže v sále. Okamžitě má spoustu ctitelů. O její přízeň se uchází jak Sloba, který se jí snaží vnutit myšlenku, že bude jejím manažerem, tak Dača s restaurací, západním autem a solidním bohatstvím, či několik pravidelných návštěvníků restaurace. Rada se však netouží někde uvázat a angažmá v „Cikánské noci" bere jen jako zastávku na své cestě...
