Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu zraní ruce. Jediná šance hrdiny je naučit se dokonale techniku Iron Palm, aby mohl nejen zvítězit v turnaji, ale postavit se jak konkurenční škole, tak prohnilým Japoncům a jejich karate.
kung-fu
Hrají: Lo Lieh, Feng Tien, James Nam, Bolo Yeung, Hsu Hsia, Yuan Chieh, Shi-Kwan Yen, Ching Wong, Brandy Yuen, .....Siu-kai Chan, Tak Tang, Chiu Lee, Kar-wing Lau, Keung Law, Sin San, Ling-Wai Chan, Wang Ping, Kei-Chu Gam, Pei-chih Huang, Danny Chow, Chuen Chan, Chui Fat, Shu-Tong Wong, Forest Chan, Lin Tung, Wen-Chung Ku, Pak-chan Yeung, Feng-Chen Chen, Ki-joo Kim, Chun Lau, Mei Wong, Choh-Lam Tsang, Ha Huang, Gwa-Pau Sai, Yukio Someno, Yuen Lam, Kin Cho, Sek-Aau Cheung
Režie: Chang-hwa Jeong
Střih: Kung-Wing Fan