Na dvoře císaře Františka Josefa I. se koná ples, na který tajně proniká i neznámý muž. Jeho cílem je promluvit si s hraběnkou a vyjevit jí své city, ona ho však nechce vidět. Dva hlavní aktéry zaznamená několik šlechticů a jejich vyprávěním se pak retrospektivně začíná odvíjet příběh milenecké dvojice. Na jeho počátku stojí onen muž, když jako americký obchodník přijíždí do předválečného Rakouska-Uherska, aby tu císaři prodal gramofon.
psi, Vídeň
Hrají: Bing Crosby, Joan Fontaine, Roland Culver, Lucile Watson, Richard Haydn, Harold Vermilyea, Sig Ruman, Doris Dowling, Frank Mayo, .....Len Hendry, William Haade, Cyril Delevanti, Alma Macrorie, Jack Gargan, Harry Allen, Frank Elliott, Franco Corsaro, Julia Dean, James Vincent, Hans Moebus, William Meader, Norbert Schiller, Count Stefenelli, Robert R. Stephenson
Režie: Billy Wilder
Scénář: Charles Brackett, Billy Wilder
Producenti: Charles Brackett
Hudba: Victor Young, Karl Millöcker
Kamera: George Barnes
Scénografie: Hans Dreier, Franz Bachelin, Sam Comer
Kostýmy a make-up: Edith Head, Wally Westmore, Gile Steele
Zvuk: John Cope, Stanley Cooley