Mladý antropolog Vladimir Poražajev (Jurij Jakovlev) chce na expedici v Pamíru najít kmen Tapi, ale jeho přítel a šéf výpravy Krochaljov (Anatolij Papanov) existenci takového kmene odmítá. Vede to ke konfliktům, vzpurný mladík nakonec spadne do propasti, kde se praští do hlavy o balvan a ztratí vědomí. Tím končí černobílý prolog a začíná hlavní barevný film. Poražajev se probere z bezvědomí přivázán ke sloupu spolu s členem kmene Tapi zvaným Čudak (Podivín), který je odsouzen k smrti za nevhodné chování. Antropolog oba zachrání, protože si vzpomene, že nad oblastí létá viditelný satelit a pohrozí, že když bude sežrán, přiletí na kmen zlá hvězda. Ta se vzápětí objeví a dvojice je volná. Oba odjedou do Moskvy, kde přítomnost divocha působí různé komické situace (ztratí se, skončí na policii, obtěžuje mladou ženu, protože se k ní chová normálním způsobem svého kmene apod.). Krochaljov, který myslí, že Vladimir zahynul, referuje na konferenci o tom, že žádný kmen Tapi neexistuje a Vladimír s Podovínem vystoupí, aby prokázali opak. Pak se oba raketou vrací do Pamíru, otázkou ale je, zda najdou původní kmen a zda se Podivínovi podaří jeho záměr z nich udělat civilizované lidi. Nebo byl vše jen sen, ze kterého se Poražajev probírá mezi ostatními členy expedice?.
